در طول روزهایی که شهر ورشو پایتخت لهستان به اشغال نیروهای آلمان نازی درآمده و محله‌ های یهودی ‌نشین یکی پس از دیگری تخریب می ‌شوند، یک موسیقی‌ دان یهودی برای حفظ جان خود دست به هرکاری می ‌زند و ...

اسقف اعظم اکراینی "کریل لاکوتا" پس از دو دهه اسارت در صربستان آزاد می شود.او توسط یک کشیش دردسرساز به نام "دیوید تله موند" به رم برده می شود.پس از وارد شدن به واتیکان او به سرعت ملاقاتی با پاپ ترتیب داده و توسط او به عنوان کاردینال می رسد و... ...